Как природный газ обрушивает большую нефть?

За почти два года, прошедшие с момента с событий 24 февраля 2022, природный газ скатился со скалы в безвестность. Традиционно считалось, что природный газ – самый долгоживущий из трех основных видов ископаемого топлива: уголь угаснет первым, за ним последует нефть, а газ, благодаря более низкому уровню выбросов углекислого газа, будет использоваться почти до середины столетия, когда наступит срок “чистого нуля”.

Перевод статьи Сары Миллер

Обстоятельства

Теперь уже нет. Международное энергетическое агентство (МЭА), занимающее первое место среди международных прогнозистов спроса и предложения, официально заявило об этом: Спрос на природный газ может незначительно увеличиваться еще несколько лет, но к 2030 году он пойдет на спад. Фактически, МЭА теперь ожидает, что спрос на все три вида ископаемого топлива достигнет пика к 2030 году, причем газ будет на первом месте, опережая нефть и уголь. Это всегда осторожное мнение МЭА, и оно ожидает, что последующее снижение использования ископаемого топлива будет медленным. Пик спроса на все ископаемые виды топлива наступает раньше, потому что солнечная энергия распространяется быстрее, и этот пик наступит еще раньше, если экономический рост будет медленным или вообще отсутствовать. Новый порядок среди ископаемых видов топлива имеет более сложные причины.

Спрашивается, кого волнует, что международные продажи газа снижаются быстрее, чем угля? Один из ответов – крупные нефтяные и газовые компании, которые сделали большую ставку на природный газ как на топливо с меньшим выбросом углекислого газа, что позволит им получать прибыль от добычи ископаемого топлива даже при сокращении спроса на нефть. Газ был огромной частью структуры жизнеобеспечения некоторых из этих компаний. Еще один проигравший – Россия, которая оставит в земле гораздо больше “залежалого” природного газа. Разные компании и страны получают прибыль от продажи угля.

Будет ли это означать увеличение или уменьшение выбросов CO2 и метана в атмосферу, зависящих от климата, зависит от чистого эффекта компромисса между увеличением количества солнечной энергии в ближайшее время и увеличением количества электроэнергии, получаемой с помощью угля, в течение длительного времени. Это хорошая новость-плохая новость, которая, как мне кажется, будет иметь положительный результат по выбросам. Но никто не знает.

Что произошло?

Судьба природного газа как топлива, продаваемого на международном рынке, была предрешена огромным скачком цен, который сопровождал события в 2022 году, сделав Москву одновременно и виновником, и жертвой, поскольку она была одним из крупнейших поставщиков газа на рынки за пределами своих границ. Абсурдно высокие спотовые цены на СПГ – природный газ, охлажденный и сжатый, чтобы его можно было поместить на корабль, – заставили Китай и Индию вернуться к старому доброму углю, а также быстрее внедрять новые возобновляемые источники энергии, особенно солнечную.

Предыдущие прогнозы МЭА и других организаций, согласно которым природный газ на десятилетия станет “промежуточным топливом” между более углеродным углем и безуглеродными возобновляемыми источниками энергии, были основаны на быстром развитии газовой инфраструктуры. Импорт газа, безусловно, обойдется Китаю и Индии – основным источникам прогнозируемого нового спроса – дороже, чем расширение уже имеющейся у них инфраструктуры для выработки электроэнергии с использованием преимущественно отечественного угля. Однако предполагалось, что относительно низкие цены на газ, а также экономия на выбросах углекислого газа в переходный период оправдают более высокие первоначальные затраты на строительство новых газовых объектов.

После того как в прошлом году мировые цены на газ выросли в десять и более раз, и Пекин, и Нью-Дели решили, что природный газ слишком нестабилен, чтобы оправдать расходы. Они не объявляли об изменении политики, они просто сделали это. Их новая политика предполагает более быстрый и полный переход на использование солнечной энергии, ветра и аккумуляторных батарей как наименее дорогостоящих средств сокращения выбросов углекислого газа, а также продолжение использования угля для выработки электроэнергии до тех пор, пока переход на возобновляемые источники не будет завершен. Китай и Индия в значительной степени пропускают стадию использования природного газа, идя прямым путем к возобновляемым источникам энергии, который давно рекомендуют многие климатические активисты и экологические группы.

Именно поэтому Китай выступает против того, чтобы на предстоящих переговорах ООН по климату в Дубае называть уголь ископаемым топливом, от которого следует отказаться, избегая при этом упоминания нефти и газа, чтобы умиротворить страны-экспортеры нефти.

Европа постепенно сокращала использование как природного газа, так и угля еще до того, как война в Украине привела к болезненно резкому прекращению поставок российского газа в 2022 году. В ответ Германия и ЕС стали платить абсурдно высокие цены за замену СПГ, тем самым способствуя отказу Китая и Индии от природного газа. Кроме того, европейцы сократили собственное потребление газа гораздо сильнее, чем это происходило ранее, что еще больше ослабило перспективы этого вида топлива.

Что это значит?

Возобновляемые источники энергии не только внедряются быстрее, но и возьмут на себя большую часть работы по производству электроэнергии, чем прогнозировалось ранее. Опыт показывает, что электросети могут работать надежно и относительно дешево при большом проценте солнечной энергии, энергии ветра и резервных батарей в структуре генерации. Согласно последним данным Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии США, доля электроэнергии, которая должна поступать от газовых или угольных электростанций, а также от других непеременных источников базовой нагрузки, таких как атомные или гидроэлектростанции, может составлять всего 10 %.

Большая нефть и ее сторонники часто указывают на многодесятилетние контракты на поставку СПГ, подписанные китайскими и европейскими покупателями за последние пару лет, чтобы противостоять думцам о международной торговле газом, таким как МЭА – и я сам. Однако объемы таких контрактов ничтожны по сравнению с объемами продаж трубопроводного газа, которые Россия потеряла и вряд ли сможет восполнить. Например, Shell, французская TotalEnergies и итальянская Eni недавно подписали контракты на покупку 11 миллиардов кубометров (8 миллионов тонн) СПГ в год у ведущего производителя Ближнего Востока Катара в течение почти 30 лет. Для сравнения: российский “Газпром” по-прежнему поставляет в Европу около 30 млрд куб. м/год трубопроводного газа, и это по сравнению с почти 150 млрд куб. м/год в 2021 году.

Природный газ используется не только в энергетике, но именно энергетика на протяжении десятилетий была предполагаемой областью роста газа. Газ также используется в обрабатывающей промышленности, но эта отрасль не растет, и предпринимаются усилия по переводу этой деятельности на электроэнергию. Природный газ также используется для отопления зданий, но здесь он сталкивается с растущей конкуренцией со стороны гораздо более эффективных электрических тепловых насосов.

Эти расчеты по сравнению природного газа с углем и возобновляемыми источниками энергии могут отличаться в таких крупных регионах-производителях и экспортерах газа, как Северная Америка и Россия. Хотя и в тех, и в других есть уголь, газа в них гораздо больше, и они выигрывают с точки зрения количества выбросов, переводя больше генерации с угля на природный газ. США могут похвастаться на климатических конференциях тем, что за последнее десятилетие их выбросы неуклонно снижались, несмотря на посредственные показатели в области возобновляемых источников энергии. Экономия была достигнута в основном за счет того, что коммунальные службы перешли с угля на газ, поскольку газ в США и Канаде в основном был дешевле угля.

Относительно низкие внутренние цены на природный газ также помогают газу дольше конкурировать с возобновляемыми источниками энергии в этих областях. Стремление США свести к минимуму зависимость от Китая – производителя самых дешевых и самых доступных солнечных батарей и компонентов – повышает вероятность того, что США еще дольше будут зависеть от природного газа. Потеря Россией жизненно важной клиентской базы в Европе означает, что значительная часть ее газа превратится в “невостребованные активы”. Москва все еще надеется продавать больше газа Китаю, но пока что китайцы проявляют не больше интереса к российскому газу, чем к любому другому. Это дает России все стимулы продавать газ по дешевке внутри страны и дружественным соседям.

Переход США на газовые рельсы означает, что для американских компаний, таких как ExxonMobil и Chevron, которые в значительной степени зависят от американской сланцевой нефти и газа, газ может оставаться более весомым источником дохода, чем для европейских крупных компаний, таких как Shell, которые, как правило, больше ориентированы на международный рынок, когда речь идет о газе. Однако это не означает, что природный газ имеет хорошие перспективы роста даже в Северной Америке. Солнечная энергетика лидирует в увеличении генерирующих мощностей в этой относительно дружелюбной к газу части света почти так же, как и в других регионах.

Инвестиции в природный газ как в “экологичное” ископаемое топливо оказались для нефтяных компаний невыгодной ставкой. Эту пилюлю трудно проглотить, и некоторые из этих компаний все еще отрицают это. Но это путь, по которому идет переход.